Untercover-Drogenfahnder Nick Tellis jagt einen Drogendealer durch die Straßen von Detroit. Tellis erschießt den Dealer, als dieser ein Kind als Geisel hält, aber eine verirrte Kugel trifft die schwangere Mutter des Kindes, die daraufhin eine Fehlgeburt erleidet. Achtzehn Monate später wird Tellis mit der Untersuchung des Mordes an einem verdeckten Ermittler, Michael Calvess, beauftragt. Tellis stimmt widerwillig zu, den Fall unter zwei Bedingungen zu übernehmen: dass er einen Schreibtischjob bekommt, wenn er eine Verurteilung erreicht, und dass er mit Detective Henry Oak zusammenarbeitet, über den Tellis in der Calvess-Akte gelesen hat. Der Polizeichef akzeptiert Tellis‘ Bedingungen, warnt ihn aber vor Oaks Instabilität.
Bei ihrem ersten Treffen offenbart Oak Tellis seine Überzeugung, dass die Abteilung den Calvess-Fall begraben will und es nur um Politik geht. Die Detectives besuchen den Tatort, an dem ein Drogendealer in seiner Badewanne erschossen wurde, wobei Tellis vermutet, dass der Tod ein Unfall war. Tellis stellt fest, dass die Schrotflinte am Tatort eine SWAT-Waffe ist, deren Seriennummer weggefeilt wurde.
Während die Partner eine Diskussion über die Familie führen, erinnert sich Oak an eine Drogenrazzia Jahrzehnte zuvor, wo er ein 10-jähriges Mädchen fand, das von ihrem Stiefvater in die Prostitution verkauft wurde, was dazu führte, dass Oak den Mann verprügelte; er sieht Parallelen zum aktuellen Fall. Tellis besucht Calvess‘ Witwe Kathryn und erkundigt sich nach ihrer Beziehung zu ihrem Mann, während er auf der Straße war. Oak, der Calvess‘ Familie beschützen will, taucht im Haus auf und konfrontiert Tellis wütend.
Die Detectives besuchen als nächstes das Haus eines Mannes, der in Tellis‘ Schießerei verwickelt war. Obwohl sie keine Beweise finden, die darauf hindeuten, dass er Calvess ermordet hat, finden sie die Dienstmarke eines anderen Polizisten auf dem Grundstück. Der Mann zieht eine Waffe und verwundet Tellis, bevor Oak ihn in Selbstverteidigung tötet. Der Angreifer wird als Calvess‘ Mörder identifiziert und der Fall wird geschlossen. Tellis und Oak sind jedoch wütend, da sie glauben, dass der Mörder noch nicht gefunden wurde, und ermitteln unabhängig voneinander weiter.
Als die Detektive eine Autowerkstatt besuchen, versucht Oak, ein Geständnis aus zwei Verdächtigen herauszupressen. Tellis wird zunehmend misstrauisch gegenüber Oaks Taktik. Oak findet in einem Auto, das einem der Verdächtigen gehört, Polizeipistolen, darunter eine, die Calvess gehörte. Er schlägt beide Männer, bis Tellis ihn auffordert, CSI-Werkzeuge aus dem Auto zu holen.
Als Oak den Raum verlässt, schließt Tellis die Tür ab und verlangt von den Verdächtigen die Wahrheit. Sie erklären, dass Calvess, der der Drogensucht verfallen war, Tellis‘ Tarnung achtzehn Monate zuvor aufflog und die Schießerei verursachte. Am Tag des Mordes versuchte Calvess, mit den beiden Dealern zu verhandeln, aber es ging schief.
Oak trifft ein, nachdem er Calvess verfolgt hatte, um die Gerüchte zu bestätigen, dass er süchtig sei. Calvess griff nach seiner Waffe, was für die Dealer der Grund war, ihn anzugreifen. Die beiden Männer rannten davon, als Oak auf sie schoss. Tellis konfrontiert Oak und beschuldigt ihn, Calvess ermordet zu haben, was Oak bestreitet. Tellis wirft dann die Frage nach Oaks Beziehung zu Calvess‘ Frau Kathryn auf.
Kathryn war das zehnjährige Mädchen, das von ihrem Stiefvater aufgemotzt wurde. Oak betrachtet sie als die Tochter, die er nie hatte, und ist ihr nahe geblieben. Er hat sie beschützt, indem er Verbrechen vertuscht hat, die sie in ihren Teenagerjahren begangen hat. Tellis sagt Oak, dass er die Verhaftung vornehmen wird, woraufhin Oak ihn mit der Schrotflinte schlägt und die Dealer weiter brutal behandelt.
Er schaltet das Tonbandgerät ein und versucht, ein Geständnis aus den Männern herauszuprügeln, und droht, sie zu erschießen. Tellis bricht in ihr Auto ein, holt eine Waffe, ruft Verstärkung und betritt erneut das Gebäude. Er erschießt Oak, als dieser sich weigert, seine Waffe niederzulegen. Tellis kommt Oak zu Hilfe, und als er merkt, dass er stirbt, bittet er ihn um die Wahrheit darüber, was in der Nacht, in der Calvess starb, passiert ist.
Oak erklärt, dass Calvess auf die Dealer schoss, als sie vor Oak flohen, und dabei die Schulterwunde hinterließ. Oak argumentierte mit ihm und erklärte, dass er genug davon hatte, Calvess zu verteidigen und ihn dem Department ausliefern würde. In seiner Verzweiflung nahm Calvess seine Waffe und erschoss sich. Oak hatte seinen Namen und seine Familie geschützt, damit Calvess‘ Frau seine Rente erhalten konnte. Oaks Motiv war es, die Dealer zu überführen, die seiner Meinung nach Mike zu einem Junkie machten. Oak stirbt in Tellis‘ Armen, hinterlässt das Geständnis auf Band und Tellis hat nur wenige Augenblicke, um zu entscheiden, was er damit machen soll.