Après avoir provoqué un exorcisme bâclé qui a entraîné la mort d’un collègue prêtre et d’une femme enceinte, le père John Barrow (Devon Sawa) est interné dans un asile psychiatrique catholique. L’aumônier Henry Davies (Peter MacNeill) l’informe que le Vatican a révoqué son statut de prêtre. Pendant ce temps, Molly Hartley (Sarah Lind), au lendemain de la célébration de son vingt-quatrième anniversaire et du fait qu’elle est devenue la plus jeune associée de son cabinet, est arrêtée après que la police, inspectant son domicile à la suite d’une plainte pour tapage, a découvert les cadavres des deux amies avec lesquelles elle a fait une partie à trois la nuit précédente. Lors de son interrogatoire, Molly entend des bruits étranges avant de commencer à avoir une voix plus grave et de se désigner par le terme « nous ». Elle est envoyée dans le même asile pour une évaluation psychiatrique sous la direction du Dr Laurie Hawthorn (Gina Holden), mais son état s’aggrave après qu’une créature ressemblant à un insecte entre dans son corps.
Hawthorn examine les dossiers antérieurs de Molly et diagnostique les symptômes de Molly comme étant son subconscient réalisant une affirmation qu’elle a faite à la conseillère d’orientation de son lycée selon laquelle elle a été réclamée par le diable le jour de son dix-huitième anniversaire (ce qui explique le changement soudain d’une étudiante moyenne à devenir performante sur le plan académique) et décrit cela comme une incubation ou une grossesse de six ans, six mois et six jours. Cependant, après que des phénomènes surnaturels se soient produits autour de Molly, qui est attachée de force à son lit en isolement, le Dr Hawthorn commence à croire à une possession démoniaque. Ayant peu d’options, elle demande à Barrow de pratiquer l’exorcisme en échange de la signature de ses formulaires de libération. Bien qu’il refuse dans un premier temps, après le suicide d’un employé de l’asile, des phénomènes surnaturels et la découverte de Molly, il rend visite à Davies, qui l’encourage à aider Molly, en lui remettant sa tenue de clerc et les objets dont il a besoin pour pratiquer l’exorcisme. Le dernier jour de l’incubation, avant de se rendre dans la chambre de Molly, Barrow voit plusieurs personnes vêtues de noir se tenir à l’extérieur. Barrow parvient à pratiquer l’exorcisme, en piégeant plusieurs insectes qui sortent de la bouche de Molly dans une boîte spéciale, qu’il conserve dans un récipient rempli d’eau bénite. Molly récupère dans une chambre commune et remercie Barrow de l’avoir sauvée. Le docteur Hawthorn signe ses papiers de sortie, mais lorsque le père Barrow sort de l’asile, les patients et les aides-soignants le dévisagent.
Barrow rend le récipient à Davies, qui le place dans son sous-sol pour le mettre en sécurité. Barrow remarque le livre de Davies sur le satanisme et comment les lettres sur la couverture correspondent aux lettres sur le front de Molly pendant l’exorcisme. Davies explique qu’il s’agit du « Léviathan », le quatrième livre de la Bible satanique qui explique que l’Antéchrist naîtra après que le pire péché commis, le matricide, aura été commis sur la « mère du diable » ou la personne dont le corps a servi à incuber le diable. Barrow exige de voir la boîte, mais en l’ouvrant, il constate que la boîte a été remplacée par une grosse pierre. Davies frappe Barrow, l’assommant. Pendant ce temps, Molly se réveille et découvre que les autres patients de sa chambre ont des yeux de possédés. Elle est traînée par un infirmier et est emmenée dans une pièce souterraine.
Barrow se réveille dans une pièce fermée de l’asile où il assiste au suicide d’un patient dans la chambre voisine remplie d’autres patients morts. Un infirmier arrive en brandissant une arme et lui ordonne de le suivre. Le Dr Hawthorn est dans son bureau lorsqu’un autre infirmier lui ordonne de le suivre, mais sans qu’il le sache, elle prend une paire de ciseaux avec elle. Il l’emmène dans une pièce remplie d’employés morts, mais avant qu’il ne puisse la tuer, elle le poignarde mortellement avec ses ciseaux. Elle voit le Père Barrow se faire conduire par l’infirmier et s’enfuit. Barrow et l’infirmier arrivent dans la pièce souterraine, où Davies et les personnes en noir que Barrow a vues plus tôt participent à un rituel visant à sacrifier Molly pour faire naître l’Antéchrist et Barrow, le père du diable puisqu’il est celui qui a extrait le diable par un rituel impie. Avant qu’il ne puisse tuer Molly, le Dr. Hawthorn poignarde Davies dans l’abdomen, faisant tomber la boîte et libérant les insectes, faisant ainsi diversion au moment où Molly poignarde Davies. Barrow, le Dr Hawthorn et Molly s’échappent tandis que plusieurs des participants sont tués par les insectes, mais l’infirmier et plusieurs des participants les poursuivent avec des armes. Ils tombent et l’infirmier manque de les abattre, mais la police arrive, abat l’infirmier et arrête les personnes présentes. La police entre dans la salle souterraine, où quelques insectes survivants s’échappent par un tunnel.
La police, qui soupçonne Davies depuis un moment, le surveille. Ils trouvent la liste des personnes de sa secte à son domicile, et Barrow assure à Molly qu’elle est en sécurité alors qu’elle est emmenée en ambulance. Pendant ce temps, l’un des insectes s’envole dans un bus scolaire en marche, où il s’approche d’une jeune fille exclue à l’arrière du bus. Il se rapproche de son oreille alors que l’écran devient noir.