En tant qu’exécuteur d’une succession, vous êtes chargé de vous occuper de ses questions financières. Cela signifie des responsabilités telles que le paiement des factures et des dettes de la succession, la collecte des actifs de la succession et la distribution de ces actifs aux bénéficiaires de la succession. La première étape de ce processus consiste à obtenir des lettres testamentaires, également connues sous le nom de lettre de testament, un document délivré par un tribunal d’homologation qui fournit la preuve qu’une personne est un exécuteur testamentaire et a donc l’autorité d’agir au nom de la succession.
Letters Testamentary vs. Lettres d’administration
Le processus d’homologation nécessite aussi parfois des lettres d’administration, un document que le tribunal d’homologation délivre lorsqu’il nomme un représentant personnel d’une succession dans une situation appelée intestat, ou lorsqu’une personne décède sans laisser derrière elle un testament valide.
Comme les lettres testamentaires, les lettres d’administration donnent au représentant personnel de la succession le pouvoir de gérer les actifs de la succession. La principale différence entre les deux documents est que les lettres d’administration autorisent le représentant personnel à distribuer les actifs conformément aux règles d’intestat, qui varient selon les États, plutôt que selon les termes d’un testament.
Comment obtenir des lettres testamentaires
Dans le cadre du processus d’homologation, les lettres testamentaires sont délivrées par le tribunal des successions de votre État. Pour obtenir ce document, il vous faut une copie du testament et du certificat de décès, qui sont ensuite déposés auprès du tribunal des successions, accompagnés des formulaires de lettres testamentaires que le tribunal exige dans le cadre de votre demande. Vous pouvez également avoir besoin de fournir quelques informations sur vous-même, y compris des informations d’identification qui montrent que vous êtes la personne désignée comme l’exécuteur testamentaire.
Une fois que les documents appropriés ont été déposés, le tribunal fixe une date d’audience. Au cours de l’audience, le tribunal vérifie la validité du testament déposé avec votre demande et évalue si vous êtes apte à exercer les fonctions d’exécuteur. Bien que les critères pour agir en tant qu’exécuteur varient d’un État à l’autre, une qualification commune est qu’un exécuteur doit être mentalement compétent.
Une fois que le tribunal délivre les lettres testamentaires, vous pouvez obtenir des copies certifiées du document. Il est conseillé d’obtenir plus d’une copie certifiée, car vous devrez probablement en fournir une à chaque institution financière avec laquelle vous traitez.
Expiration des lettres testamentaires
Parce que les lettres testamentaires vous autorisent légalement à gérer les questions financières d’une succession, une fois que vous avez terminé la distribution des actifs de la succession conformément aux termes du testament, votre responsabilité en tant qu’exécuteur pour administrer les affaires financières de la succession prend fin.
Une lettre testamentaire fournit aux institutions et aux personnes avec lesquelles vous interagirez en votre qualité d’exécuteur une preuve adéquate que vous êtes autorisé à gérer les actifs d’une succession. L’obtention d’une telle lettre n’est pas un processus particulièrement compliqué, mais si vous avez besoin d’aide pour le faire ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur d’autres questions relatives aux testaments et à la gestion de la succession, envisagez de faire appel à un fournisseur de services en ligne pour vous guider tout au long du processus.