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信じられないかもしれませんが、非営利団体のビジネスプランの作成は、従来のビジネスのプランニングとそれほど違いはありません。

非営利団体では、「事業計画」という言葉を使うことをためらい、「戦略計画」や「運営計画」といった言葉を使いたがることがあります。

非営利団体は、「事業計画」という言葉を敬遠し、「戦略計画」や「運営計画」といった言葉を使うことがありますが、実は営利企業と非営利団体の計画作成は似通ったプロセスです。 どちらの組織も、収益の予測を立て、入ってきたお金をどのように使うかを計画する必要があります。

このガイドでは、理事会を感心させ、資金調達を容易にし、ミッションを確実に果たすことができるような、組織のための計画を作成する方法を説明します。

Why does a nonprofit need a business plan?

良い事業計画とは、目標を設定し、全員が同じ考えを持ち、パフォーマンス指標を追跡し、時間をかけて改善していくことです。

事業計画は、ミッションの核心、そのミッションを実現するために必要な資金、将来的に運営を維持するための計画を検討する機会となります。 理事会との定期的な財務レビューの一環として、実際の業績をビジネスプランの財務予測と比較することができます。 資金調達の目標を達成し、支出も順調に推移していますか？

社内での使用に加えて、しっかりとしたビジネスプランは、組織がどのように機能しているのか、財務の健全性や説明責任をより深く理解したいと考えている大口寄付者への求愛にも役立ちます。

組織のビジネスプランを作成することは、あなたのビジョン、目標、軌道をめぐって経営陣や理事会を結びつけるのに最適な方法です。

A nonprofit business plan outline

事業計画の策定は継続的なプロセスであることを念頭に置いてください。 これは、物理的な文書を書くだけの静的なものではなく、組織が時間の経過とともに継続的に進化していく戦略と行動計画のことです。 計画に対する進捗状況を確認するために、定期的な計画見直し会議を行うことが重要です。

非営利団体のビジネスプランには、標準的なビジネスプランのアウトラインと同じセクションが多く含まれています。

エグゼクティブ・サマリー

非営利事業計画のエグゼクティブ・サマリーは、通常、計画の最初のセクションとして読まれますが、最後に書かれます。

このセクションは、事業計画の他のすべてのセクションの一般的な概要であり、組織に対するあなたのビジョンの全体的なスナップショットです。

寄付を検討している人や、あなたの組織をよく知らない人と共有するように書いてください。内部の専門用語や略語を避け、あなたのことを聞いたことがない人でも何をしているのか理解できるように書いてください。 誰にサービスを提供しているのか、どのようにしてサービスを提供しているのか、どのようにして資金調達を行っているのかを説明する必要があります。

潜在的な寄付者と共有するための計画をまとめている場合は、何を求めているのか、調達した資金をどのように使用する予定なのか、その概要を記載する必要があります。

機会

非営利計画のこのセクションでは、顧客や地域社会全体のために解決している問題を説明することから始めます。

機会を提示する素晴らしい方法は、ポジショニング・ステートメントを用いることです。

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また、この公式を使ったポジショニング・ステートメントの例を以下に示します。

読み書きに苦労している5歳から12歳の子どもたち（ターゲット市場）のために（彼らのニーズ）、「生活を変える家庭教師」（あなたの組織またはプログラム名）は、週1回の授業を通して、彼らが学年レベルの読み書きができるように支援します（あなたのソリューション）。

学校区の一般的な放課後の宿題ラボ (州が資金提供している競争相手) とは異なり、私たちのプログラムは特に、子どもたちが 6 か月以内に読めるようになることを支援します (あなたの違い)。

あなたの組織が特別であれば、これほど多くの時間を割くことはないでしょう。 ビジネスプランのこのセクションでは、何がその組織を素晴らしいものにしているのかという基本的な部分をレイアウトします。 あなたの非営利団体は、おそらく人々の生活を変え、地域社会を変え、さらには世界をも変えようとしています。

ここでは、提供しているプログラムについて詳しく説明します。

ターゲット オーディエンス

営利目的のビジネスプランでは、このセクションはターゲット市場を定義するために使用されます。 非営利団体の場合は、基本的には同じことですが、組織で誰にサービスを提供するのかという枠があります。

すべての組織が直接サービスを提供する顧客を持っているわけではないので、そのような場合はこのセクションを除外することができます。 例えば、環境保護団体は、自然の生息地を保護するために土地を取得することを目的としています。 この組織は、個々のグループの人々に直接サービスを提供しているわけではなく、環境全体に利益をもたらそうとしています。

類似の組織

誰もが競争相手を持っていますが、非営利団体も同様です。 ドナーの注目や支援を求めて他の非営利団体と競争したり、対象となる人々にサービスを提供している他の団体と競争したりしています。

あなたが登場する前に、見込み客が彼らの問題（あなたの組織が解決している問題）に対して何をしていたかを考えてみてください。 もしあなたが放課後の家庭教師の組織を運営しているなら、放課後のスポーツプログラムと顧客の獲得で競合するかもしれません。

多くの非営利団体にとって、資金獲得のための競争は重要な問題です。

将来のサービスとプログラム

もしあなたが地域の非営利団体を運営しているなら、5年後には全国規模にしたいと思いますか？ 現在、2歳から4歳までの子供たちにサービスを提供している場合、5歳から12歳までに拡大したいと思いますか？ このセクションでは、あなたの長期的な目標について説明します。

従来のビジネスと同じように、長期的な計画を立てることは有益です。 非営利団体の指針となるだけでなく、理事会や潜在的な投資家にロードマップを提供することにもなります。

Promotion and outreach strategies

営利目的のビジネスプランであれば、このセクションはマーケティングと販売戦略についてのものです。

• 広告：印刷物、ダイレクトメール、テレビ、ラジオなど。
• 広報活動：プレスリリース、ブランド認知度向上のための活動、など。
• デジタルマーケティング：ウェブサイト、電子メール、ブログ、ソーシャルメディアなど。

上記の「ターゲット・オーディエンス」と同様に、クライアントやサービスを利用する人たちに組織をアピールしない場合は、このセクションを削除しても構いません。

コストと料金

価格設定のセクションの代わりに、非営利ビジネスプランでは、コストや料金のセクションを含めるべきです。

プログラムがどのように資金調達されているか、クライアントが支払うコストは誰もが同じなのか、それとも所得レベルに応じているのか、あるいは他の何かであるのかについて話します。

サービスやプログラムに対して料金を請求しない場合は、その旨をここに記載するか、このセクションを削除することができます。

資金調達の手段

資金調達はほとんどの非営利組織にとって重要です。 ビジネスプランのこの部分では、主要な資金調達源が誰であるかを詳しく説明します。

サービスの対象者を理解するのと同様に、資金調達の対象者も理解しておく必要があります。 あなたの支援者は誰ですか？ どんな人があなたの組織に寄付をするのでしょうか？ 寄付者のペルソナ」を作成することは、このテーマについて考え、ファンドレイジングのアプローチを合理化するのに役立つエクササイズになるでしょう。

また、さまざまな層の見込み客を定義し、彼らとどのようにつながっていくかを考えます。

例えば、私立学校であれば、ある年に卒業した、ある収入レベルの卒業生を主なターゲット市場と考えるかもしれません。

調査をしましょう。 ここで重要なのは、ターゲットとするドナーを、半径3,000マイル以内の財布を持っている人すべてと報告しないことです。

資金調達活動

どのようにしてメッセージを寄付者に届けるのでしょうか。

ダイレクト メール、広告、資金調達イベントなどを組み合わせて使用することができます。

戦略的な提携とパートナーシップ

このセクションでは、他の組織とどのように協力していくかについて説明します。 最初の1年間は、プログラムを運営するために、地元の公共図書館の一室を使用する必要があるかもしれません。

場合によっては、プログラムの費用をメディケイドのような公衆衛生プログラムに頼っていることもあるでしょう。

マイルストーンと測定基準

非営利団体のマイルストーンと測定基準がなければ、ミッションを実行するのは難しくなります。 マイルストーンと測定基準は、プログラムが機能していることや組織が健全であることを示す、道しるべのようなものです。 財団からの助成金を受けて活動しているほとんどの非営利団体は、これらのうちのいくつかについて複雑な報告を行っていますが、ここで自分の組織のすべての目標や指標を書き直さなければならないとは思わないでください。

もしあなたが毎月計画を見直すのであれば、私たちはそうすることをお勧めしますが、ここに書かれている項目は、毎月の評議員会で理事会が質問するであろうことがわかっている質問に直接つながるかもしれません。 重要なのは、組織のパフォーマンスに目を向けることで、サプライズを回避することです。

主要な前提条件とリスク

あなたの非営利団体は、特定の人々や原因に奉仕するために存在しています。

しかし、おそらく計算されたリスクも取っていることでしょう。 このセクションでは、あなたの組織にとっての「未知のもの」について話してください。

たとえば、子どものための読み書き能力向上プログラムのニーズがあると考えた場合、そのニーズを確認するために、地域の教師や親にアンケートを取ったとします。

経営陣と会社

誰がどのような役割を担っているのか。

役員だけでなく、非営利団体の日常業務を担当する経営陣も含め、2つの役割が重なる人についても言及してください。 資格を強調する：肩書き、学位、関連する過去の業績、指定された責任などをこのセクションに記載します。

あなたのチームには、優れた資格を持つ、素晴らしく献身的な人たちがいるでしょうから、ここで彼らを紹介しましょう (そして、あなた自身を含めることを忘れないでください!)。

財務計画

財務計画は、資金援助を求めている組織にとって不可欠なものですが、内部的にも、財務的にこれまで何をしてきたのか、組織が将来どこに向かって進んでいくのかを把握するのに非常に役立ちます。 これにより、組織の基本的な財務ニーズがカバーされていることを確認できます。 非営利団体には運営に必要な標準的な資金レベルがありますので、あなたの組織が少なくともそれだけの資金を常に維持できるかどうかを確認することが重要です。

そこから先は、将来の計画についてです。

ここからは、将来の計画が重要です。 募金目標を達成できなかった場合はどうするのか？ また、給与や管理費に充てる金額は適切に設定されていますか？

金銭管理のスキルは、非営利団体においても営利目的のビジネスと同様に重要です。 寄付金の何パーセントがプログラムやサービスに使われたかによって、一般の人々が慈善団体の信頼性を評価するようになった今、自分の組織の財務内容を知ることは非常に重要です。

潜在的な寄付者は調査をするでしょうから、あなたも調査するようにしてください。

潜在的な寄付者は調査をします。 しっかりとした財務計画は、あなたの非営利団体が正しい道を歩んでいることを確認するための強固な基盤となります。

事業計画は継続的に行うもの

事業計画は定まったものである必要はないということを忘れてはいけません。

月に一度は財務計画を見直し、組織が軌道に乗っているかどうかを確認し、必要に応じて計画を修正することをお勧めします。

Additional Help

当社の無料ビジネスプランテンプレートは、プランの各セクションの作業に役立ちます。 また、非営利団体のビジネスプランの例を参考にしてみてください。

ビジネスプランの作成に役立つツールを探しているなら、LivePlanをチェックしてみてはいかがでしょうか。 このツールは、非営利のビジネスプランを作成するように簡単に設定することができ、プロセス全体を通してステップバイステップのガイダンスを提供します。 予測を立てたり、実績との比較を一つのダッシュボードで簡単に行うことができ、積極的に計画を立て、調整し、投資家や役員にプレゼンテーションを行うことができます。 事業計画をシンプルにして、助けたいと思っている人たちへのサービスに集中できるようにするための素晴らしいオプションです。

編集部注：この記事は2014年に掲載されたものです。 2021年に更新されました。

この記事は2014年に公開されました。