Fundusze indeksowe vs. fundusze aktywnie zarządzane

przypis*Kilka funduszy inwestycyjnych Vanguard pobiera specjalne opłaty za nabycie lub umorzenie, które są wpłacane bezpośrednio do funduszy, aby pomóc pokryć wyższe koszty transakcji i chronić długoterminowych inwestorów poprzez zniechęcanie do krótkoterminowych, spekulacyjnych transakcji. Opłaty te wahają się od 0,25% do 1,00% kwoty transakcji, w zależności od funduszu.

Przypis** W 10-letnim okresie zakończonym 31 grudnia 2020 r., 7 z 7 funduszy rynku pieniężnego Vanguard, 57 z 70 funduszy obligacji Vanguard, 23 z 24 funduszy zrównoważonych Vanguard oraz 95 ze 122 funduszy akcji Vanguard – w sumie 182 z 223 funduszy Vanguard – osiągnęło lepsze wyniki niż ich średnia w grupie rówieśniczej Lipper. Wyniki będą się różnić dla innych okresów czasu. W porównaniu uwzględniono jedynie fundusze inwestycyjne i ETF (exchange-traded funds) o co najmniej 10-letniej historii. Źródło: Lipper, a Thomson Reuters Company. Przedstawione dane dotyczące wyników konkurencji reprezentują wyniki osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Zobacz wyniki funduszy

Przypis†Średni wskaźnik kosztów funduszy wzajemnych i ETF Vanguard: 0,10%. Średni wskaźnik kosztów funduszy wzajemnych i ETF w branży: 0,57%. Wszystkie średnie są ważone aktywami. Średnia branżowa nie uwzględnia Vanguard. Źródła: Vanguard i Morningstar, Inc, stan na 31 grudnia 2019 r.

Musisz kupować i sprzedawać tytuły uczestnictwa funduszy ETF Vanguard za pośrednictwem usług maklerskich Vanguard (oferujemy je bez prowizji) lub za pośrednictwem innego brokera (który może pobierać prowizje). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w tabeli prowizji i opłat Usług Maklerskich Vanguard. Udziały Vanguard ETF nie mogą być umarzane bezpośrednio w emitującym je funduszu, z wyjątkiem bardzo dużych agregatów o wartości milionów dolarów. Fundusze ETF podlegają zmienności rynkowej. Kupując lub sprzedając ETF, zapłacisz lub otrzymasz aktualną cenę rynkową, która może być większa lub mniejsza od wartości aktywów netto.

Wszystkie inwestycje są obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą zainwestowanych pieniędzy. Dywersyfikacja nie zapewnia zysku ani nie chroni przed stratą. Nie ma gwarancji, że jakakolwiek konkretna alokacja aktywów lub połączenie funduszy spełni cele inwestycyjne lub zapewni określony poziom dochodu. Wahania na rynkach finansowych i inne czynniki mogą spowodować spadek wartości Państwa rachunku. Wyniki indeksu nie stanowią dokładnej reprezentacji żadnej konkretnej inwestycji, ponieważ nie można inwestować bezpośrednio w indeks.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *