Po spowodowaniu spartaczonego egzorcyzmu, który doprowadził do śmierci kolegi księdza i ciężarnej kobiety, ojciec John Barrow (Devon Sawa) zostaje oddany do katolickiego szpitala psychiatrycznego. Kapelan Henry Davies (Peter MacNeill) informuje go, że Watykan unieważnił jego status jako księdza. Tymczasem Molly Hartley (Sarah Lind), rano po świętowaniu zarówno jej dwudziestych czwartych urodzin i stając się najmłodszym partnerem w swojej firmie, zostaje aresztowana po policja kontroluje jej dom po skardze hałasu znajduje zwłoki dwóch przyjaciół, z którymi zaangażowała się w trójkącie z poprzedniej nocy. Podczas przesłuchania Molly, słyszy dziwne odgłosy przed zaczyna mieć głębszy głos i odnosi się do siebie jako „my”. Zostaje wysłana do tego samego azylu dla oceny psychiatrycznej pod Dr Laurie Hawthorn (Gina Holden), ale jej stan pogarsza się po owadopodobne stworzenie wchodzi w jej ciało.
Hawthorn patrzy przez Molly zapisów przeszłości i diagnozuje objawy Molly jako jej podświadomość spełniającą roszczenia powiedziała jej doradca liceum, że została uznana przez diabła na jej osiemnastych urodzin (co wyjaśnia nagłą zmianę z przeciętnego ucznia, aby stać się akademicko sukces) i opisuje go jako inkubacji lub ciąży na sześć lat, sześć miesięcy i sześć dni. Jednak po nadprzyrodzonych zdarzeń wokół Molly, która jest przymusowo związany do jej łóżka w izolatce, dr Hawthorn zaczyna wierzyć w opętanie przez demona. Mając ograniczone możliwości, prosi Barrowa o wykonanie egzorcyzmów w zamian za podpisanie jego formularzy zwolnienia. Choć początkowo odmawia, po samobójstwie pracownika azylu, nadprzyrodzonych zjawisk, i widząc Molly dla siebie, on odwiedza Davies, który zachęca go do pomocy Molly, dając mu swój strój duchowny i elementy, których potrzebuje do wykonania egzorcyzmu. W ostatnim dniu inkubacji, przed pójściem do pokoju Molly, Barrow widzi kilka osób ubranych na czarno stojących na zewnątrz. Barrow udaje się wykonać egzorcyzm, uwięzienie kilka owadów, które wychodzą z ust Molly w specjalnym pudełku, które trzyma w pojemniku wypełnionym wodą święconą. Molly odzyskuje siły we wspólnym pokoju, dziękując Barrowowi za uratowanie jej. Dr Hawthorn podpisuje papiery zwolnienia, ale jak Ojciec Barrow wychodzi z azylu, pacjenci i sanitariusze patrzą na niego.
Barrow zwraca pojemnik do Daviesa, który umieszcza go w swojej piwnicy na przechowanie. Barrow zauważa książkę Daviesa na temat satanizmu i jak litery na okładce pasują do liter na czole Molly podczas egzorcyzmów. Davies wyjaśnia, że jest to „Lewiatan”, czwarta księga Biblii Satanistycznej, która wyjaśnia, że Antychryst narodzi się po najgorszym popełnionym grzechu, Matricide, popełnionym na „matce diabła” lub osobie, której ciało zostało użyte do inkubacji diabła. Barrow żąda, aby zobaczyć pudełko, ale po otwarciu pojemnika, stwierdza, że pudełko zostało zastąpione dużym kamieniem. Davies uderza Barrow, nokautując go. Tymczasem Molly budzi się i odkrywa, że inni pacjenci w jej pokoju mają opętany jak oczy. Ona jest przeciągnięty przez sanitariusza i jest podjęta do podziemnego pokoju.
Barrow budzi się w zamkniętym pokoju w azylu, gdzie jest świadkiem pacjenta popełnić samobójstwo w pokoju obok niego wypełnione innych martwych pacjentów. Sanitariusz przychodzi z pistoletem i nakazuje mu iść z nim. Dr Hawthorn jest w swoim gabinecie, kiedy inny sanitariusz każe jej iść za nim, choć nie wie, że ma przy sobie nożyczki. On zabiera ją do pokoju wypełnionego martwych pracowników, ale zanim może ją zabić, ona śmiertelnie dźga go z jej nożyczki. Ona jest świadkiem Ojciec Barrow jest prowadzony przez sanitariusza i ucieka. Barrow i sanitariusz przyjechać do podziemnego pokoju, gdzie Davies i ludzie w czerni Barrow widział wcześniej wziąć udział w rytuale poświęcić Molly przynieść Antychrysta i Barrow, ojciec diabła, ponieważ był tym, który wydobył diabła poprzez nieświętego rytuału. Zanim będzie mógł zabić Molly, dr Hawthorn dźga Daviesa przez brzuch, upuszczając pudełko i uwalniając owady, zapewniając rozproszenie uwagi jako Molly dźga Daviesa. Barrow, dr Hawthorn, i Molly uciec, podczas gdy kilku uczestników są zabijane przez owady, ale porządkowy i kilka z uczestników goni za nimi z bronią. Spadają i uporządkowany prawie strzela do nich, ale policja przybywa i strzelać uporządkowany i aresztować tych obecnych. Policja wchodzi do podziemnego pomieszczenia, gdzie kilka ocalałych owadów ucieka tunelem.
Policja, podejrzewając Daviesa od jakiegoś czasu, obserwuje go. Znajdują listę osób w jego kultu w jego domu, a Barrow zapewnia Molly ona jest bezpieczna, jak ona jest napędzany od hotelu w karetce. Tymczasem jeden z owadów leci do poruszającego się autobusu szkolnego, gdzie zbliża się do wyrzutka dziewczyna z tyłu autobusu. To cale w kierunku jej ucha jak ekran idzie czarny.