Jako wykonawca testamentu, jesteś odpowiedzialny za dbanie o sprawy finansowe. Oznacza to takie obowiązki jak płacenie rachunków i długów, gromadzenie majątku i rozdzielanie go pomiędzy beneficjentów. Pierwszym krokiem w tym procesie jest uzyskanie listu testamentowego, znanego również jako letter of testamentary, dokumentu wydanego przez sąd probacyjny, który stanowi dowód, że dana osoba jest wykonawcą testamentu, a zatem ma prawo działać w imieniu spadku.
Letters Testamentary vs. Listy testamentowe
Proces probacji wymaga również czasami listów administracyjnych, dokumentu, który sąd probacyjny wydaje, gdy mianuje osobistego przedstawiciela majątku w sytuacji zwanej dziedziczeniem, lub gdy osoba umiera nie pozostawiając ważnego testamentu.
Podobnie jak listy testamentowe, listy administracyjne dają osobistemu przedstawicielowi majątku uprawnienia do zajmowania się majątkiem majątku. Główna różnica między tymi dwoma dokumentami polega na tym, że listy administracyjne upoważniają osobistego przedstawiciela do podziału majątku zgodnie z zasadami dziedziczenia, które różnią się w zależności od stanu, a nie zgodnie z warunkami testamentu.
Jak uzyskać listy testamentowe
Jako część procesu probacji, listy testamentowe są wydawane przez sąd probacyjny twojego stanu. Aby uzyskać ten dokument, potrzebujesz kopii testamentu i aktu zgonu, które są następnie składane w sądzie probacyjnym wraz z wszelkimi formularzami listów testamentowych, których sąd wymaga w ramach wniosku. Może być również konieczne dostarczenie pewnych informacji o sobie, w tym informacji identyfikujących, które wskazują, że jesteś osobą wymienioną jako wykonawca testamentu.
Po złożeniu odpowiednich dokumentów sąd wyznacza datę rozprawy. Podczas rozprawy sąd weryfikuje ważność testamentu złożonego wraz z wnioskiem i ocenia, czy jesteś zdolny do wykonywania obowiązków wykonawcy testamentu. Podczas gdy kryteria działania jako wykonawca różnią się w zależności od stanu, wspólną kwalifikacją jest to, że wykonawca musi być kompetentny umysłowo.
Po wydaniu przez sąd listów testamentowych, możesz uzyskać poświadczone kopie dokumentu. Zaleca się uzyskanie więcej niż jednego uwierzytelnionego odpisu, ponieważ prawdopodobnie będziesz musiał dostarczyć jeden odpis do każdej instytucji finansowej, z którą będziesz współpracował.
Wygaśnięcie listów testamentowych
Ponieważ listy testamentowe prawnie upoważniają cię do zajmowania się sprawami finansowymi majątku, po zakończeniu podziału majątku zgodnie z warunkami testamentu, twoja odpowiedzialność jako wykonawcy za administrowanie sprawami finansowymi majątku kończy się.
Pismo testamentowe zapewnia instytucjom i osobom, z którymi będziesz współdziałał jako wykonawca testamentu, odpowiedni dowód, że jesteś upoważniony do zarządzania majątkiem spadkowym. Uzyskanie takiego listu nie jest szczególnie skomplikowanym procesem, ale jeśli potrzebujesz pomocy, aby to zrobić lub chcesz uzyskać dalsze wskazówki w innych sprawach dotyczących testamentów i zarządzania majątkiem, rozważ skorzystanie z usług dostawcy usług online, aby poprowadzić Cię przez ten proces.