O oficial de narcóticos Nick Tellis persegue um traficante de droga pelas ruas de Detroit. Tellis dispara e mata o traficante quando mantém uma criança refém, mas uma bala perdida atinge a mãe grávida da criança, causando-lhe um aborto espontâneo. Dezoito meses depois, Tellis é encarregado de investigar o assassinato de um agente infiltrado, Michael Calvess. Tellis concorda relutantemente em aceitar o caso sob duas condições: que ele consiga um trabalho de secretária se assegurar uma condenação, e que se associe ao Detective Henry Oak, sobre o qual Tellis leu no processo do caso Calvess. O chefe da polícia aceita as condições de Tellis, mas avisa-o da instabilidade de Oak.
Durante a sua primeira reunião, Oak revela a Tellis a sua crença de que o departamento quer o caso Calvess enterrado e que se trata de política. Os detectives visitam a cena em que um traficante de droga foi morto a tiro na sua banheira, o que Tellis supõe que a morte foi acidental. Tellis observa que a caçadeira no local é uma arma SWAT com o número de série arquivado.
Enquanto os parceiros têm uma discussão sobre a família, Oak recorda uma apreensão de droga décadas antes, onde encontrou uma rapariga de 10 anos que estava a ser vendida para a prostituição pelo seu padrasto, resultando em Oak espancar o homem; ele vê paralelos com o caso actual. Tellis visita a viúva de Calvess, Kathryn, e pergunta sobre a sua relação com o seu marido enquanto ele estava na rua. Oak, que é protector da família de Calvess, aparece em casa e confronta furiosamente Tellis.
p>Os detectives visitam a casa de um homem envolvido no tiroteio de Tellis. Embora não encontrem provas que sugiram que ele assassinou Calvess, encontram o distintivo de outro oficial nas instalações. O homem puxa de uma arma e feriu Tellis antes de Oak o matar em autodefesa. O assaltante está determinado a ser o assassino de Calvess e o caso é encerrado. No entanto, Tellis e Oak estão furiosos por acreditarem que o assassino ainda não foi encontrado, e continuam a investigar independentemente.
Quando os detectives visitam uma oficina de automóveis, Oak tenta forçar a confissão de um par de suspeitos. Tellis está cada vez mais desconfiado das tácticas de Oak. Oak encontra armas de polícia num carro pertencente a um dos suspeitos, incluindo um que pertencia a Calvess. Ele bate em ambos os homens até que Tellis lhe diz para ir buscar ferramentas CSI ao carro.
Quando Oak sai da sala, Tellis tranca a porta e pede a verdade aos suspeitos. Eles explicam que Calvess, que tinha caído no vício da droga, explodiu a cobertura de Tellis dezoito meses antes e causou o tiroteio. No dia do assassinato, Calvess tentou lidar com os dois traficantes, mas correu mal.
Oak chega, tendo seguido Calvess para confirmar os rumores de que ele era um viciado. Calvess foi buscar a sua arma, que era a justificação dos traficantes para o atacarem. Os dois homens fugiram quando o Carvalho disparou contra eles. Tellis confronta Oak e acusa-o de assassinar Calvess, o que Oak nega. Tellis levanta então a questão da relação de Oaks com a esposa de Calvess Kathryn.
p>Kathryn era a rapariga de dez anos de idade que foi chulo pelo padrasto. Oak considera-a a filha que nunca teve, e tem permanecido próximo. Ele tem estado a protegê-la, cobrindo crimes que ela cometeu na adolescência. Tellis diz a Oak que fará a detenção, e Oak bate-lhe com a caçadeira, e retoma a brutalização dos traficantes.
Ele liga o gravador e tenta bater numa confissão dos homens, ameaçando disparar contra eles. Tellis invade o seu carro, recupera uma arma, pede reforços, e volta a entrar no edifício. Ele dispara sobre Oak quando Oak se recusa a baixar a sua arma. Tellis move-se para ajudar Oak, e, percebendo que está a morrer, implora a verdade do que aconteceu na noite em que Calvess morreu.
Oak explica que Calvess disparou contra os traficantes enquanto fugiam de Oak, deixando a ferida no ombro. Oak discutiu com ele, explicando que já estava farto de defender Calvess e que o entregaria ao departamento. Em desespero, Calvess pegou na sua arma e disparou sobre si próprio. Oak tinha estado a proteger o seu nome e família, para que a mulher de Calvess pudesse receber a sua pensão. O motivo de Oak era condenar os traficantes que ele achava que faziam de Mike um drogado. Oak morre nos braços de Tellis, deixando a confissão gravada, e Tellis com apenas momentos para decidir o que fazer com ela.