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Che ci crediate o no, creare un business plan per un’organizzazione nonprofit non è molto diverso dalla pianificazione per un business tradizionale.

Nonprofit a volte evita di usare le parole “pianificazione aziendale”, preferendo usare termini come “piano strategico” o “piano operativo”. Ma il fatto è che la preparazione di un piano per un’impresa a scopo di lucro e un’organizzazione non profit sono in realtà processi molto simili. Entrambi i tipi di organizzazioni hanno bisogno di creare previsioni per le entrate e pianificare come spendere il denaro che portano. Hanno anche bisogno di gestire il loro denaro e assicurarsi di poter rimanere solvibili per raggiungere i loro obiettivi.

In questa guida, vi spiegherò come creare un piano per la vostra organizzazione che impressionerà il vostro consiglio di amministrazione, faciliterà la raccolta di fondi e vi assicurerà di realizzare la vostra missione.

Perché un’organizzazione non profit ha bisogno di un business plan?

Una buona pianificazione aziendale riguarda la definizione degli obiettivi, il mettere tutti sulla stessa pagina, il monitoraggio delle metriche di performance e il miglioramento nel tempo. Anche quando il vostro obiettivo non è quello di aumentare i profitti, dovete comunque essere in grado di gestire un’organizzazione fiscalmente sana.

La pianificazione aziendale crea un’opportunità per esaminare il cuore della vostra missione, i finanziamenti di cui avrete bisogno per portare a termine la missione e il vostro piano per sostenere le vostre operazioni nel futuro.

Le organizzazioni non profit hanno anche la responsabilità di incontrarsi regolarmente con un consiglio di amministrazione e il reporting sulle finanze della vostra organizzazione è una parte fondamentale di questo incontro. Come parte della vostra regolare revisione finanziaria con il consiglio, potete confrontare i vostri risultati effettivi con le vostre previsioni finanziarie nel vostro business plan. State raggiungendo gli obiettivi di raccolta fondi e mantenendo le spese in linea con le previsioni? La posizione finanziaria dell’organizzazione è dove volevate che fosse?

Oltre all’uso interno, un solido business plan può aiutarvi a corteggiare i maggiori donatori che saranno interessati ad avere una comprensione più profonda di come funziona la vostra organizzazione e della vostra salute e responsabilità fiscale. E avrete sicuramente bisogno di un business plan formale se intendete cercare finanziamenti esterni per le spese di capitale – è richiesto dai finanziatori.

Creare un business plan per la vostra organizzazione è un ottimo modo per far sì che il vostro team di gestione o il consiglio di amministrazione si connettano sulla vostra visione, gli obiettivi e la traiettoria. Anche solo il processo di pianificazione con i vostri colleghi vi aiuterà a fare un passo indietro e ad avere una prospettiva di alto livello.

Uno schema di business plan nonprofit

Tenete a mente che lo sviluppo di un business plan è un processo continuo. Non si tratta solo di scrivere un documento fisico che è statico, ma una strategia in continua evoluzione e un piano d’azione mentre la vostra organizzazione progredisce nel tempo. È essenziale che facciate riunioni regolari di revisione del piano per monitorare i vostri progressi rispetto al vostro piano. Per la maggior parte delle organizzazioni no-profit, questo coinciderà con rapporti e incontri regolari con il consiglio di amministrazione.

Un business plan no-profit includerà molte delle stesse sezioni di uno schema standard di business plan. Se vuoi iniziare in modo semplice, puoi scaricare il nostro modello gratuito di business plan come documento Word, e adattarlo secondo lo schema del piano nonprofit qui sotto.

Sommario esecutivo

Il sommario esecutivo di un business plan nonprofit è tipicamente la prima sezione del piano da leggere, ma l’ultima ad essere scritta. Questo perché questa sezione è una panoramica generale di tutto il resto del business plan – l’istantanea generale della vostra visione dell’organizzazione.

Scrivetela come se la doveste condividere con un potenziale donatore o con qualcuno che non conosce la vostra organizzazione: evitate il gergo interno o gli acronimi, e scrivetela in modo che qualcuno che non ha mai sentito parlare di voi possa capire cosa state facendo.

Il vostro executive summary dovrebbe fornire una breve panoramica della missione della vostra organizzazione. Dovrebbe descrivere chi servite, come fornite i servizi che offrite e come raccogliete i fondi.

Se state mettendo insieme un piano da condividere con i potenziali donatori, dovreste includere una panoramica di ciò che state chiedendo e come intendete utilizzare i fondi raccolti.

Opportunità

Iniziare questa sezione del vostro piano nonprofit descrivendo il problema che state risolvendo per i vostri clienti o per la vostra comunità in generale. Poi dite come la vostra organizzazione risolve il problema.

Un ottimo modo per presentare la vostra opportunità è con una dichiarazione di posizionamento. Ecco una formula che potete usare per definire il vostro posizionamento:

Per chi , .

E ecco un esempio di dichiarazione di posizionamento che utilizza la formula:

Per i bambini dai 5 ai 12 anni (mercato target) che hanno difficoltà a leggere (il loro bisogno), Tutors Changing Lives (il nome della vostra organizzazione o programma) li aiuta a raggiungere il livello di lettura attraverso una lezione settimanale (la vostra soluzione).

A differenza del laboratorio generale di doposcuola del distretto scolastico (la vostra concorrenza finanziata dallo stato), il nostro programma aiuta specificamente i bambini ad imparare a leggere entro sei mesi (come siete diversi).

La vostra organizzazione è speciale o non ci dedichereste così tanto tempo. Spiega alcune delle noccioline e bulloni su ciò che la rende grande in questa sezione di apertura del tuo business plan. La vostra organizzazione no-profit probabilmente cambia le vite, cambia la vostra comunità, o forse addirittura cambia il mondo. Spiega come lo fa.

Questo è il momento in cui entri veramente nei dettagli dei programmi che offrirai. Vorrai descrivere quante persone servirai e come le servirai.

Target audience

In un business plan a scopo di lucro, questa sezione verrebbe usata per definire il tuo mercato di riferimento. Per le organizzazioni no-profit, è fondamentalmente la stessa cosa ma inquadrata come chi servite con la vostra organizzazione. Chi beneficia dei vostri servizi?

Non tutte le organizzazioni hanno clienti che servono direttamente, quindi potreste escludere questa sezione se questo è il caso. Per esempio, un’organizzazione per la conservazione dell’ambiente potrebbe avere l’obiettivo di acquisire terreni per preservare gli habitat naturali. L’organizzazione non sta servendo direttamente gruppi individuali di persone e sta invece cercando di beneficiare l’ambiente nel suo complesso.

Organizzazioni simili

Tutti hanno concorrenza, anche le organizzazioni non profit. Siete in competizione con altre organizzazioni non profit per l’attenzione e il supporto dei donatori, e siete in competizione con altre organizzazioni che servono la vostra popolazione target. Anche se il tuo programma è l’unico nella tua zona a fornire un servizio specifico, hai ancora concorrenza.

Pensa a quello che i tuoi potenziali clienti stavano facendo per il loro problema (quello che la tua organizzazione sta risolvendo) prima che tu entrassi in scena. Se stai gestendo un’organizzazione di tutoraggio doposcuola, potresti essere in competizione con i programmi sportivi doposcuola per i clienti. Anche se le vostre organizzazioni hanno missioni fondamentalmente diverse.

Per molte organizzazioni non profit, competere per i finanziamenti è una questione importante. Vorrai usare questa sezione del tuo piano per spiegare a chi i donatori sceglierebbero la tua organizzazione invece di organizzazioni simili per le loro donazioni.

Servizi e programmi futuri

Se stai gestendo una no-profit regionale, vuoi essere nazionale tra cinque anni? Se attualmente servite bambini dai due ai quattro anni, volete espandervi ai cinque e ai dodici anni? Usa questa sezione per parlare dei tuoi obiettivi a lungo termine.

Proprio come un business tradizionale, trarrete beneficio dal definire un piano a lungo termine. Non solo aiuta a guidare il vostro no-profit, ma fornisce anche una tabella di marcia per il consiglio e per i potenziali investitori.

Strategie di promozione e sensibilizzazione

In un business plan a scopo di lucro, questa sezione riguarderebbe il marketing e le strategie di vendita. Per le organizzazioni no-profit, parlerai di come raggiungerai il tuo target di clienti.

Probabilmente farai una combinazione di:

• Pubblicità: stampa e posta diretta, televisione, radio, e così via.
• Relazioni pubbliche: comunicati stampa, attività per promuovere la consapevolezza del marchio, e così via.
• Marketing digitale: sito web, email, blog, social media, e così via.

Simile alla sezione “pubblico di riferimento” di cui sopra, puoi rimuovere questa sezione se non promuovi la tua organizzazione ai clienti e ad altri che usano i tuoi servizi.

Costi e tariffe

Invece di includere una sezione sui prezzi, un business plan no-profit dovrebbe includere una sezione sui costi o sulle tariffe.

Parlate di come il vostro programma è finanziato, e se i costi che i vostri clienti pagano sono uguali per tutti, o basati sul livello di reddito, o qualcos’altro. Se i vostri clienti pagano meno per il vostro servizio di quanto costa gestire il programma, come farete a recuperare la differenza?

Se non fate pagare i vostri servizi e programmi, potete dichiararlo qui o rimuovere questa sezione.

Fonti di raccolta fondi

La raccolta di fondi è fondamentale per la maggior parte delle organizzazioni non profit. Questa parte del vostro business plan descriverà in dettaglio quali sono le vostre fonti chiave di raccolta fondi.

Similmente a capire chi è il vostro pubblico di riferimento per i vostri servizi, vorrete anche sapere chi è il vostro mercato di riferimento per la raccolta di fondi. Chi sono i vostri sostenitori? Che tipo di persona dona alla vostra organizzazione? Creare un “donatore persona” potrebbe essere un esercizio utile per aiutarvi a riflettere su questo argomento e a razionalizzare il vostro approccio al fundraising.

Vorrete anche definire diversi livelli di potenziali donatori e come pensate di entrare in contatto con loro. Probabilmente includerete informazioni sul vostro programma di donazioni annuali (di solito donatori di livello inferiore) e sul vostro programma di grandi donazioni (persone che donano importi maggiori).

Se siete una scuola privata, per esempio, potreste pensare al vostro principale mercato di riferimento come agli alumni che si sono laureati durante un certo anno, ad un certo livello di reddito. Se stai costruendo un programma di lasciti per costruire la tua dotazione, il tuo mercato target potrebbe essere una popolazione specifica con interesse per la tua causa che è in età pensionabile.

Fai qualche ricerca. La chiave qui è di non riferire i vostri donatori target come chiunque nel raggio di 3.000 miglia con un portafoglio. Più specifico puoi essere sui tuoi potenziali donatori – i loro dati demografici, il livello di reddito e gli interessi, più mirato (e meno costoso) può essere il tuo outreach.

Attività di raccolta fondi

Come raggiungerai i tuoi donatori con il tuo messaggio? Usate questa sezione del vostro business plan per spiegare come commercializzerete la vostra organizzazione ai potenziali donatori e genererete entrate.

Potreste usare una combinazione di posta diretta, pubblicità ed eventi di raccolta fondi. Dettaglia le attività e i programmi chiave che userai per raggiungere i tuoi donatori e raccogliere fondi.

Alleanze strategiche e partnership

Usa questa sezione per parlare di come lavorerai con altre organizzazioni. Forse hai bisogno di usare una stanza della biblioteca pubblica locale per svolgere il tuo programma per il primo anno. Forse la vostra organizzazione fornisce consulenti per la salute mentale nelle scuole locali, quindi collaborate con il vostro distretto scolastico.

In alcuni casi, potreste anche fare affidamento su programmi di salute pubblica come Medicaid per finanziare i costi del vostro programma. Menziona tutte queste partnership strategiche qui, specialmente se il tuo programma avrebbe problemi ad esistere senza la partnership.

Milestones e metriche

Senza pietre miliari e metriche per il tuo nonprofit, sarà più difficile eseguire la tua missione. Le pietre miliari e le metriche sono punti di riferimento lungo il percorso che sono indicatori del fatto che il vostro programma sta funzionando e che la vostra organizzazione è sana.

Potrebbero includere elementi dei vostri obiettivi di raccolta fondi – obiettivi di donazione mensili o trimestrali, o potrebbero riguardare più le metriche di partecipazione. Dal momento che la maggior parte delle organizzazioni non profit che lavorano con le fondazioni per le sovvenzioni fanno rapporti complessi su alcuni di questi, non sentitevi come se doveste riscrivere qui ogni singolo obiettivo e metrica per la vostra organizzazione. Pensate ai vostri obiettivi più grandi, e se è necessario, includete più informazioni nell’appendice del vostro business plan.

Se state rivedendo il vostro piano su base mensile, e vi raccomandiamo di farlo, gli elementi qui potrebbero parlare direttamente alle domande che sapete che il vostro consiglio di amministrazione farà durante la vostra riunione mensile dei fiduciari. Il punto è quello di evitare sorprese avendo occhi sulle prestazioni della vostra organizzazione. Avere questi obiettivi, ed essere in grado di cambiare rotta se non li state raggiungendo, aiuterà la vostra organizzazione ad evitare di cadere in un deficit di bilancio.

Previsioni e rischi chiave

La vostra organizzazione non profit esiste per servire una particolare popolazione o causa. Prima di progettare i vostri programmi o servizi chiave, probabilmente avete fatto delle ricerche per confermare che c’è bisogno di ciò che state offrendo.

Ma probabilmente state anche prendendo dei rischi calcolati. In questa sezione, parlate delle incognite per la vostra organizzazione. Se le nominate, potete affrontarle.

Per esempio, se pensate che ci sia bisogno di un programma di alfabetizzazione per bambini, forse avete fatto un sondaggio tra gli insegnanti o i genitori della vostra zona per verificare il bisogno. Ma poiché non hai ancora lanciato il programma, una delle tue incognite potrebbe essere se i bambini si presenteranno davvero.

Squadra di gestione e azienda

Chi sarà coinvolto e quali sono i suoi compiti? Cosa portano queste persone al tavolo?

Includete sia il team di gestione degli aspetti quotidiani della vostra no-profit che i membri del consiglio e menzionate quelli che possono sovrapporsi tra i due ruoli. Evidenzia le loro qualifiche: titoli, lauree, risultati passati rilevanti e responsabilità designate dovrebbero essere inclusi in questa sezione. Aggiunge un tocco personale menzionare i membri del team che sono particolarmente qualificati perché sono vicini alla causa o hanno una speciale esperienza di prima mano o conoscenza della popolazione che state servendo.

Ci sono probabilmente alcune persone incredibili, dedicate e con qualifiche stellari nel vostro team – questo è il posto per metterle in evidenza (e non dimenticate di includere voi stessi!).

Piano finanziario

Il piano finanziario è essenziale per qualsiasi organizzazione che cerca finanziamenti, ma anche incredibilmente utile internamente per tenere traccia di ciò che avete fatto finora finanziariamente e dove vorreste vedere l’organizzazione andare in futuro.

La sezione finanziaria del vostro business plan dovrebbe includere un budget a lungo termine e un rendiconto finanziario con una previsione da tre a cinque anni. Questo vi permetterà di vedere che l’organizzazione ha le sue necessità finanziarie di base coperte. Ogni no-profit ha il suo livello standard di finanziamento richiesto per rimanere operativo, quindi è essenziale assicurarsi che la vostra organizzazione mantenga costantemente almeno quel tanto nelle casse.

Da quel punto, è tutta una questione di pianificazione futura: Se si superano gli obiettivi di raccolta fondi, cosa si farà con il surplus? Cosa farete se non raggiungete i vostri obiettivi di raccolta fondi? State tenendo conto degli importi appropriati che andranno ai salari e ai costi amministrativi nel corso del tempo? Pensare ad una previsione del vostro piano finanziario per i prossimi anni vi aiuterà a garantire che la vostra organizzazione sia sostenibile.

Le capacità di gestione del denaro sono importanti in un’impresa non profit come lo sono in un’impresa a scopo di lucro. Conoscere i dettagli finanziari della vostra organizzazione è incredibilmente importante in un mondo in cui il pubblico classifica la credibilità degli enti di beneficenza in base alla percentuale di donazioni che arriva ai programmi e ai servizi. Come no-profit, le persone sono interessate ai dettagli di come il denaro viene disperso all’interno delle organizzazioni, con queste informazioni spesso pubblicate online su siti come Charity Navigator, in modo che il pubblico possa prendere decisioni informate sulle donazioni.

I potenziali contribuenti faranno le loro ricerche, quindi assicuratevi di farlo anche voi. Non importa chi siano i vostri donatori, vorranno sapere che possono fidarsi della vostra organizzazione con i loro soldi. Un solido piano finanziario è una solida base di riferimento che il vostro no-profit è sulla strada giusta.

La pianificazione aziendale è in corso

È importante ricordare che un piano aziendale non deve essere fissato nella pietra. Funziona come una tabella di marcia, qualcosa a cui si può tornare come guida, per poi rivederlo e modificarlo in base al proprio scopo in un dato momento.

Si consiglia di rivedere il piano finanziario una volta al mese per vedere se l’organizzazione è sulla buona strada, e poi rivedere il piano se necessario.

Aiuto supplementare

Il nostro modello gratuito di business plan può aiutarti a lavorare su ogni sezione del tuo piano. Inoltre, assicurati di controllare un esempio completo di business plan nonprofit come riferimento.

Se stai cercando uno strumento che ti aiuti a scrivere il tuo business plan, potresti voler controllare LivePlan. Può essere facilmente configurato per creare un business plan nonprofit con una guida passo dopo passo per tutto il processo. Sarete in grado di sviluppare facilmente le previsioni e confrontarle con i vostri dati reali attraverso un unico cruscotto per pianificare attivamente, regolare e presentare agli investitori e ai membri del consiglio. È una grande opzione per mantenere la pianificazione aziendale semplice in modo da potersi concentrare sul servizio a coloro che si spera di aiutare.

Nota del redattore: Questo articolo è stato originariamente pubblicato nel 2014. È stato aggiornato nel 2021.