Come esecutore testamentario di un’eredità, siete responsabili di occuparvi delle questioni finanziarie. Questo significa responsabilità come pagare le fatture e i debiti dell’eredità, raccogliere i beni dell’eredità e distribuire questi beni ai beneficiari dell’eredità. Il primo passo in questo processo è quello di ottenere le lettere testamentarie, conosciute anche come lettere testamentarie, un documento emesso da un tribunale che fornisce la prova che una persona è un esecutore testamentario e quindi ha l’autorità di agire per conto dell’eredità.
Lettere testamentarie contro lettere di amministrazione
. Lettere di amministrazione
Il processo di successione a volte richiede anche lettere di amministrazione, un documento che il tribunale emette quando nomina un rappresentante personale di un patrimonio in una situazione chiamata intestazione, o quando una persona muore senza lasciare un testamento valido.
Come le lettere testamentarie, le lettere di amministrazione danno al rappresentante personale del patrimonio l’autorità di gestire i beni del patrimonio. La differenza principale tra i due documenti è che le lettere di amministrazione autorizzano il rappresentante personale a distribuire i beni secondo le regole di intestazione, che variano da stato a stato, piuttosto che secondo i termini di un testamento.
Come ottenere le lettere testamentarie
Come parte del processo di successione, le lettere testamentarie sono emesse dal tribunale di successione del vostro stato. Per ottenere il documento, avete bisogno di una copia del testamento e del certificato di morte, che sono poi depositati presso il tribunale per il testamento insieme a qualsiasi modulo di lettere testamentarie che il tribunale richiede come parte della vostra domanda. Potreste anche aver bisogno di fornire alcune informazioni su di voi, comprese le informazioni di identificazione che dimostrano che siete la persona nominata come esecutore testamentario.
Una volta che i documenti appropriati sono stati depositati, il tribunale fissa una data di udienza. Durante l’udienza, il tribunale verifica la validità del testamento depositato con la vostra domanda e valuta se siete idonei a svolgere i compiti di un esecutore testamentario. Mentre i criteri per agire come esecutore testamentario variano da stato a stato, una qualifica comune è che un esecutore testamentario deve essere mentalmente competente.
Una volta che il tribunale emette le lettere testamentarie, potete ottenere copie certificate del documento. È consigliabile ottenere più di una copia certificata, dato che probabilmente dovrete fornirne una ad ogni istituzione finanziaria con cui avete a che fare.
Scadenza delle lettere testamentarie
Poiché le lettere testamentarie vi autorizzano legalmente a gestire le questioni finanziarie di un’eredità, una volta che avete completato la distribuzione dei beni dell’eredità secondo i termini del testamento, la vostra responsabilità come esecutore testamentario per amministrare gli affari finanziari dell’eredità finisce.
Una lettera testamentaria fornisce alle istituzioni e alle persone con cui interagirete in qualità di esecutore testamentario la prova adeguata che siete autorizzati a gestire i beni di un patrimonio. Ottenere una tale lettera non è un processo particolarmente complicato, ma se avete bisogno di aiuto per farlo o desiderate un’ulteriore guida su altre questioni riguardanti i testamenti e la gestione dell’eredità, considerate l’uso di un fornitore di servizi online che vi guidi attraverso il processo.