Dopo aver causato un esorcismo pasticciato che ha portato alla morte di un collega prete e di una donna incinta, Padre John Barrow (Devon Sawa) viene internato in un manicomio cattolico. Il cappellano Henry Davies (Peter MacNeill) lo informa che il Vaticano ha revocato il suo status di prete. Nel frattempo, Molly Hartley (Sarah Lind), la mattina dopo aver festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno ed essere diventata la più giovane socia del suo studio, viene arrestata dopo che la polizia, ispezionando la sua casa dopo una denuncia per schiamazzi, trova i cadaveri delle due amiche con cui ha fatto una cosa a tre la sera prima. Mentre interroga Molly, sente strani rumori prima di iniziare ad avere una voce più profonda e si riferisce a se stessa come “noi”. Viene mandata nello stesso manicomio per una valutazione psichiatrica dalla dottoressa Laurie Hawthorn (Gina Holden), ma le sue condizioni peggiorano dopo che una creatura simile a un insetto entra nel suo corpo.
Hawthorn esamina i registri del passato di Molly e diagnostica i sintomi di Molly come se il suo subconscio stesse adempiendo a un’affermazione che aveva detto al suo consulente scolastico di essere stata reclamata dal diavolo il giorno del suo diciottesimo compleanno (il che spiega l’improvviso cambiamento da studente medio a studente di successo) e lo descrive come un’incubazione o gravidanza per sei anni, sei mesi e sei giorni. Tuttavia, dopo che avvengono eventi soprannaturali intorno a Molly, che è forzatamente legata al suo letto in isolamento, il dottor Hawthorn inizia a credere nella possessione demoniaca. Con opzioni limitate, chiede a Barrow di eseguire l’esorcismo in cambio della firma dei suoi moduli di rilascio. Anche se inizialmente rifiuta, dopo il suicidio di un dipendente del manicomio, gli avvenimenti soprannaturali, e dopo aver visto Molly di persona, fa visita a Davies, che lo incoraggia ad aiutare Molly, consegnandogli il suo abbigliamento clericale e gli oggetti necessari per eseguire l’esorcismo. L’ultimo giorno di incubazione, prima di andare nella stanza di Molly, Barrow vede diverse persone vestite di nero in piedi fuori. Barrow riesce a compiere l’esorcismo, intrappolando diversi insetti che escono dalla bocca di Molly in una scatola speciale, che tiene in un contenitore pieno di acqua santa. Molly si riprende in una stanza condivisa, ringraziando Barrow per averla salvata. Il dottor Hawthorn firma i documenti per il suo rilascio, ma quando padre Barrow esce dal manicomio, i pazienti e gli inservienti lo fissano.
Barrow restituisce il contenitore a Davies, che lo ripone nel suo seminterrato per custodirlo. Barrow nota il libro di Davies sul satanismo e come le lettere sulla copertina corrispondano alle lettere sulla fronte di Molly durante l’esorcismo. Davies spiega che si tratta di “Leviathan”, il quarto libro della Bibbia satanica che spiega che l’Anticristo nascerà dopo che il peggior peccato commesso, il matricidio, sarà commesso sulla “madre del diavolo” o la persona il cui corpo è stato usato per incubare il diavolo. Barrow chiede di vedere la scatola, ma aprendo il contenitore, scopre che la scatola è stata sostituita da una grande pietra. Davies colpisce Barrow, mettendolo fuori combattimento. Nel frattempo, Molly si sveglia e scopre che gli altri pazienti nella sua stanza hanno occhi da posseduta. Viene trascinata da un inserviente e portata in una stanza sotterranea.
Barrow si sveglia in una stanza chiusa a chiave del manicomio dove assiste al suicidio di un paziente nella stanza accanto a lui piena di altri pazienti morti. Un inserviente arriva brandendo una pistola e gli ordina di andare con lui. La dottoressa Hawthorn è nel suo ufficio quando un altro inserviente le ordina di seguirlo, anche se a sua insaputa porta con sé un paio di forbici. Lui la porta in una stanza piena di impiegati morti, ma prima che lui possa ucciderla, lei lo pugnala mortalmente con le sue forbici. Lei assiste alla conduzione di padre Barrow da parte dell’inserviente e scappa. Barrow e l’inserviente arrivano alla stanza sotterranea, dove Davies e le persone in nero che Barrow ha visto prima prendono parte a un rituale per sacrificare Molly per far nascere l’Anticristo e Barrow, il padre del diavolo poiché è stato lui a estrarre il diavolo attraverso un rito empio. Prima che possa uccidere Molly, il dottor Hawthorn pugnala Davies all’addome, facendo cadere la scatola e liberando gli insetti, fornendo una distrazione mentre Molly pugnala Davies. Barrow, il dottor Hawthorn e Molly scappano mentre diversi partecipanti vengono uccisi dagli insetti, ma l’inserviente e diversi partecipanti li inseguono con le armi. Cadono e l’inserviente quasi gli spara, ma arriva la polizia che spara all’inserviente e arresta i presenti. La polizia entra nella stanza sotterranea, dove alcuni insetti sopravvissuti scappano attraverso un tunnel.
La polizia, avendo sospettato Davies per un po’, lo ha tenuto d’occhio. Trovano la lista delle persone della sua setta a casa sua, e Barrow assicura a Molly di essere al sicuro mentre viene portata via in ambulanza. Nel frattempo, uno degli insetti vola in uno scuolabus in movimento, dove si avvicina a una ragazza emarginata in fondo al bus. Si avvicina al suo orecchio mentre lo schermo diventa nero.