Als executeur-testamentair bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de financiële zaken van een nalatenschap. Dit houdt onder meer in dat u de rekeningen en schulden van de nalatenschap moet betalen, de bezittingen van de nalatenschap moet verzamelen en deze bezittingen moet verdelen onder de begunstigden van de nalatenschap. De eerste stap in dit proces is het verkrijgen van testamentaire brieven, ook bekend als een testamentaire brief, een document uitgegeven door een probate rechtbank dat het bewijs levert dat een persoon executeur is en dus de bevoegdheid heeft om namens de nalatenschap te handelen.
Letters Testamentary vs. Letters of Administration
Voor de afhandeling van een nalatenschap zijn soms ook letters of administration nodig, een document dat de probatierechter afgeeft wanneer hij een persoonlijk vertegenwoordiger van een nalatenschap benoemt in een situatie die “intestacy” wordt genoemd, of wanneer een persoon overlijdt zonder een geldig testament na te laten.
Net als letters testamentary geven letters of administration de persoonlijk vertegenwoordiger van de nalatenschap de bevoegdheid om de bezittingen van de nalatenschap te beheren. Het belangrijkste verschil tussen de twee documenten is dat de verklaring van beheer de persoonlijke vertegenwoordiger machtigt om de activa te verdelen volgens de regels van het testament, die per staat verschillen, in plaats van volgens de voorwaarden van een testament.
Hoe verkrijg ik testamentaire brieven
Als onderdeel van het testamentaire proces worden testamentaire brieven afgegeven door de probatierechter van uw staat. Om het document te verkrijgen, moet u een kopie van het testament en de overlijdensakte, die vervolgens worden ingediend bij de probate rechtbank, samen met de brieven testamentaire formulieren die de rechtbank nodig heeft als onderdeel van uw aanvraag. Het kan ook nodig zijn dat u wat informatie over uzelf verstrekt, waaronder identificerende informatie waaruit blijkt dat u de persoon bent die als executeur-testamentair wordt genoemd.
Als de juiste documenten zijn ingediend, plant de rechtbank een datum voor de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting controleert de rechtbank de geldigheid van het testament dat samen met uw aanvraag is ingediend en beoordeelt zij of u geschikt bent om de taken van een executeur uit te voeren. Hoewel de criteria om als executeur op te treden van staat tot staat verschillen, is een veel voorkomende kwalificatie dat een executeur geestelijk bekwaam moet zijn.
Als de rechtbank de testamentaire brieven afgeeft, kunt u gewaarmerkte kopieën van het document krijgen. Het is raadzaam om meer dan één gewaarmerkt afschrift te verkrijgen, omdat u er waarschijnlijk één moet verstrekken aan elke financiële instelling waarmee u zaken doet.
Verlopen van testamentaire brieven
Omdat testamentaire brieven u wettelijk machtigen om de financiële zaken van een nalatenschap te regelen, eindigt uw verantwoordelijkheid als executeur voor het beheer van de financiële zaken van de nalatenschap zodra u de verdeling van de activa van de nalatenschap hebt voltooid in overeenstemming met de voorwaarden van het testament.
Een testamentaire verklaring geeft de instellingen en personen met wie u in uw hoedanigheid van executeur te maken krijgt, voldoende bewijs dat u bevoegd bent om de activa van een nalatenschap te beheren. Het verkrijgen van een dergelijke brief is geen bijzonder ingewikkeld proces, maar als u hulp nodig hebt om dit te doen of verdere begeleiding wilt over andere zaken met betrekking tot testamenten en estate management, overweeg dan het gebruik van een online dienstverlener om u door het proces te leiden.